Загальна характеристика економічної діяльності Одеського порту

Одеський порт – один з найбільших портів Чорноморсько-Азовського басейну, розташований у північно-західній частині Чорного моря на перетині торгових шляхів Сходу і Заходу, що склалися історично. Порт є лідером за обсягами перевалки вантажів серед портів України і найкрупнішим пасажирським портом на Чорному морі.

Загальне управління портом і контроль за судноплавством в акваторії Одеського порту здійснює Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт» (скорочено ДП «Одеський морський торговельний порт» або ДП «ОМТП»).

Географічні координати: широта – 46°32’N, довгота – 30°54’Е. Площа території: 141 гектар. Кількість причалів: 55. Протяжність причальної лінії: більше 10200 м. Максимальні параметри суден, що приймаються: довжина – до 330 м, ширина – до 40 м, осадка – до 13,0 м.

Технічні можливості порту дозволяють перевантажувати більше 25 млн. тонн сухих і 25 млн. тонн наливних вантажів щорічно. Контейнерні термінали розраховані на перевантаження більше 900 000 TEU на рік. Пасажирський комплекс здатний обслужити до 4 млн. туристів на рік.

Приймаються для перевалки наступні види вантажів: нафта і нафтопродукти наливом, зріджений газ, тропічні й рослинні масла, технічні масла, контейнери всіх типів та розмірів, кольорові й чорні метали, руда, чавун, цукор-сирець навалом, зернові насипом, швидкопсувні вантажі в тарі, різні вантажі в мішках, ящиках, пакетах, біг-бегах і укрупнених вантажних одиниць, автотранспорт. Виняток становлять вантажі, потенційно небезпечні для навколишнього середовища.

На території порту розташовані: вісім виробничо-перевантажувальних комплексів з переробки сухих вантажів, пасажирський комплекс, нафтовий і два контейнерні термінали, комплекси з перевалки рослинних і технічних масел, є спеціалізовані причали для прийому ро-ро суден, перевалки зернових вантажів.

На території Карантинного молу діє вільна (спеціальна) економічна зона “Порто-Франко”.

Розвинена транспортна інфраструктура дозволяє доставляти вантажі в порт автомобільним, залізничним, морським і річковим транспортом. Для забезпечення високої продуктивності порту з обробки контейнерів створений і розвивається «Сухий порт» і спеціальний шляхопровід, що дозволяє вантажному автотранспорту заїжджати в порт минаючи автодороги міста і чекати заїзду на спеціально обладнаній площі «Сухого порту».

Сучасний порт є формою державно-приватного партнерства, в якій беруть участь більше 400 компаній малого та середнього бізнесу, які виконують широкий спектр портових послуг.

У ДП «ОМТП» і на стивідорних компаніях налічується понад 8 тисяч робочих місць і ще близько 100 тисяч робочих місць у приватних і державних структурах, робота яких прямо або побічно пов’язана з діяльністю порту. Економіка міста і регіону тісно пов’язана з роботою Одеського порту, як могутнього торгово-транспортного вузла, біля якого зосереджена велика кількість експедиторів, автотранспортних підприємств, морських агентств, підприємств оптової торгівлі, будівництва та інших.

Послуги з перевалки вантажів надають компанії недержавної форми власності:

– Дочірнє підприємство «ГПК-Україна» компанії «ГПК Гамбург Порт Консалтинг ГМБХ»;

– ТОВ «Металзюкрейн Корп. Лтд»;

– ТОВ «Новолог»;

– ТОВ «Новотех-Термінал»;

– ТОВ «Бруклін-Київ»;

– ТОВ «УНСК»;

– ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл»;

– Дочірнє підприємство «Пріста-Ойл Україна»;

– ТОВ «Одеський портовий виробничо-перевалочний комплекс»;

– ТОВ «Бруклін-Київ Порт»;

– Приватне акціонерне товариство з іноземними інвестиціями «Сінтез-Ойл».

Власними силами порт здійснює:

– забезпечення посадки-висадки пасажирів на морському вокзалі;

– обслуговування вантажних і пасажирських суден власним службово-допоміжним флотом;

– ремонт суден;

– бункерування суден водою біля причалів і на рейді;

– стафірування і розстафірування контейнерів;

– прийом з суден льяльних, баластних вод і сміття;

– надання концертно-виставкового та інших залів морського пасажирського комплексу для проведення виставок, конференцій, концертів та інших заходів;

– інші види діяльності.

Динаміка чистого прибутку ДП «Одеський морський торговельний порт» відображена в табл. 1

Таблиця 1 Динаміка чистого доходу ДП «Одеський морський торговельний порт» , тис. грн.

Показники Звіт 2016 План 2017 План 2018 Відхилення  плану 2018 Відношення  плану 2018
до звіту 2016 до плану 2017 до звіту 2016 до плану 2017
 Чистий дохід від реалізованої продукції  – усього, у т.ч. 527 399 471 754 323 618 -203 781 -148 136 61 69
1. Послуги портофлоту 476 799 404 377 265 426 -211 372 -138 951 56 66
2. Послуги судноремонтного комплексу 19 902 26 140 26 452 6 550 312 133 101
3.Доходи від послуг підрозділів 30 698 41 237 31 740 1 042 -9 497 103 77

Чистий дохід в 2018 році планується у сумі 323,6 млн. грн. Розрахунок відповідає обсягам послуг підрозділів ДП «Одеський порт» в умовах здійснення вантажопереробки стивідорними компаніями на причалах Одеського порту у обсязі 12013 тис. тн.

Доходи 2018р. розраховані у еквіваленті грн. в умовах роботи при курсі 29,3 грн. за дол. США згідно додатку 1 та Сценарію 2 Прогнозу макропоказників на 2016-2019 рр.

Зменшення у порівнянні з планом 2017 року становить 148,1 млн. грн., або на 31%, за рахунок зниження об’єму робіт по буксирним послугам, в першу чергу за рахунок роботи в акваторії порту приватної буксирної компанії ТОВ «Екофлот», а також за рахунок наступних чинників:

  • передачі двох плавкранів (ПК-4/63, ПК-48) та буксирів «Труд», «Створ» і «Пеленг», а також підрозділу ПСМ-650 на баланс Одеської філії ДП «АМПУ»;
  • передачі дока №4 в оренду з 1 липня 2018 року.

Чисті доходи сформовано з урахуванням діяльності портофлоту за фактично відпрацьований час поточного року.

Запланована на 2018 рік сума чистих доходів враховує прогнозну девальвацію національної валюти, а також зростання тарифів підрозділів підприємства на послуги, що надаються контрагентам підприємства.

Нижче у наглядній формі наведено порівняльну інформацію щодо переліку основних чинників, а також їх величину та характер впливу на прогнозний рівень чистих доходів підприємства (див. рис. 1, 2).

Рис. 1. Чистий дохід ДП”Одеський порт”, млн грн.

Рис. 2. Чистий дохід ДП”Одеський порт”, млн грн. 

У порівнянні зі звітом 2016 року чистий доход зменшено на 203,8 млн. грн., або на 39%, за рахунок зниження об’єму робіт по буксирним послугам, що зумовлено посиленням протягом останнього часу в акваторії Одеського порту позицій приватних компаній, зокрема, ТОВ «ЕКОФЛОТ», які також надають аналогічні буксирні послуги.

Аналіз структури чистого доходу в розрізі структурних одиниць відображено в табл. 2.

Таблиця 2 Аналіз структури чистого доходу в розрізі структурних одиниць ДП”Одеський порт” , тис. грн.

Найменування Одиниці виміру Звіт           ( 2016) План  (2017) План  (2018) Відхилення       плану 2018  Відношення  плану 2018 
до звіту 2016 до плану 2017 до звіту 2016 до плану 2017
Всього: тис.грн 527 399 471 754 323 618 -203 781 -148 136 61 69
Портофлот у т.ч: -“- 476 799 404 377 265 426 -211 372 -138 951 56 66
Буксирні послуги -“- 397 035 335 352 212 564 -184 471 -122 788 54 63
Швартовні послуги -“- 19 752 24 064 0 -19 752 -24 064 0 0
Послуги пожежного буксиру -“- 25 016 8 484 17 568 -7 448 9 084 70 207
Послуги буксиру безпеці -“- 32 733 29 259 21 194 -11 538 -8 065 65 72
Послуги буксирів  по нарядах -“- 1 857 4 349 14 100 12 243 9 751 759 324
Інші послуги плавзасобів -“- 407 2 869 0 -407 -2 869 0 0
Судноверф “Україна” -“- 19 902 26 140 26 452 6 549 312 133 101
Послуги з судноремонту -“- 17 547 19 821 22 343 4 796 2 522 127 113
Використання доків -“- 2 356 6 319 4 109 1 753 -2 210 174 65
Плавмайстерня-650 -“- 2 270 10 000 500 -1 770 -9 500 22 5
Автобаза -“- 2 206 2 429 2 560,1 354 131 116 105
Служба механізації і технології -“- 17 106 17 915 17 914 807 -1 105 100
Послуги з механізації НРР -“- 5 644 5 657 5 657 13 0 100 100
Виготовлення стропів -“- 4 860 5 468 5 467 608 -1 113 100
Використання вантажозахватних приладів -“- 6 602 6 789 6 789 187 0 103 100
Автомийка -“- 307 350 350 43 0 114 100
Юний судноремонтник (дітячий табір) -“- 4 238 5 561 5 835 1 597 274 138 105
Навчальний центр -“- 2 672 3 180 3 300 629 120 124 104
Інженерна служба -“- 1 899 1 802 1 281 -618 -521 67 71

У структурі чистого доходу 82,0%, або 265,4 млн. грн. складають доходи від послуг буксирного флоту, який у першу чергу залежить від обсягу вантажопереробки, що здійснюється стивідорними компаніями недержавної форми власності на причалах Одеського порту.

Далі проаналізуємо виробничі показники Одеського порту за період 2016 – 2017 року та відобразимо їх динаміку в табл. 3.

Таблиця 3. Виробничі показники ДП”Одеський порт”

Найменування Одиниці виміру Звіт           ( 2016) План  (2017) План  (2018) Відхилення       плану 2018  Відношення  плану 2018 
до звіту 2016 до плану 2017 до звіту 2016 до плану 2017
Буксирні послуги тис.куб.м 155 115 133 000 83 500 -71 615 -49 500 54 63
Швартовні послуги опер. 3 548 4 300 0 -3 548 -4 300 0 0
Послуги пожежного буксиру год 2 191 730 1 500 -691 770 68 205
Послуги буксиру безпеки год 4 701 4 200 3 030 -1 671 -1 170 64 72
Послуги буксирів  по нарядах год 256 600 1 934 1 678 1 334 755 322
Інші послуги плавзасобів год 70 200 0 -70 -200 0 0
Послуги з судноремонту год 78 657 81 597 82 686 4 029 1 089 105 101
Використання доків доко-доба 433 680 510 77 -170 118 75
Послуги з ремонту  суден на плавмайстерні год 19 907 69 796 3 600 -16 307 -66 196 18 5
Послуги автотранспорту маш-год 7 615 7 615 7 755 140 140 102 102
Послуги з механізації НРР маш-год 15 324 14 834 14 834 -490 0 97 100
Виготовлення стропів од. 7 400 7 401 7 401 1 0 100 100
Використання вантажозахватних приладів тн 6 896 6 899 6 899 3 0 100 100
Послуги  з мийки техніки од 2 833 2 752 2 673 -160 -79 94 97
Послуги оздоровлення у дітячому таборі люд-зм 15 500 15 500 15 500 0 0 100 100
Послуги навчання у навчальному центрі осіб 4 640 5 045 4 170 -470 -875 90 83
Використання складских майданчиків кв.м 2 440 2 325 1 281 -475 83 -115 1 000

Далі проаналізуємо структуру та динаміку загального обсягу доходів. Загальний обсяг доходів планується у сумі 552,0 млн.грн., що менш ніж у плані 2017 року на 31% та менш ніж у звіті 2016 року на 39%. Частка чистого доходу у складі всіх доходів підприємства складає 56,8% (див. табл. 4).

Таблиця 4. Загальні доходи ДП”Одеський порт”тис. грн 

Статті Звіт 2016 План 2017 План 2018 Відхилення  плану 2018  Відношення  плану 2018 
до звіту 2016 до плану 2017 до звіту 2016 до плану 2017
 Чистий дохід від реалізації продукції 527 399 471 754 323 618 -203 781 -148 136 61 69
 Інші операційні доходи 356 408 271 543 190 666 -165 742 -80 877 53 70
 Інші фінансові доходи 9 492 78 981 32 500 23 008 -46 481 342 41
 Інші доходи 1 630 3 077 5 180 3 550 2 103 318 168
Всього доходи 894 929 825 355 551 964 -342 965 -273 391 62 67

Нижче у наглядній формі наведено порівняльну інформацію щодо переліку основних чинників, а також їх величину та характер впливу на прогнозний рівень доходів підприємства (див. рис. 3, 4).

Рис. 3. Загальний дохід ДП “Одеський порт”, млн грн 

Рис. 4. Загальний дохід ДП “Одеський порт”, млн грн 

Загальний обсяг витрат на 2018 рік складатиме 433,8 млн. грн., що нижче ніж у плані на 2017 рік на 130,9 млн. грн., або на 23%, та нижче ніж у звіті 2016 року на 157,9 млн. грн., або на 27%.

Порівняльний аналіз структури та динаміки показників загальних витрат за 2016 – 2018 рр. відображено в табл. 5.

Таблиця 5. Порівняльний аналіз структури та динаміки показників загальних витрат за 2016 – 2018 рр. ДП “Одеський порт”тис. грн

Статті Звіт 2016 План 2017 План 2018 Відхилення  плану 2018  Відношення  плану 2018 
до звіту 2016 до плану 2017 до звіту 2016 до плану 2017
 Собівартість реалізованої продукції 188 151 244 860 228 000 39 849 -16 860 121 93
 Адміністративні витрати 31 850 74 502 59 804 27 954 -14 698 188 80
 Витрати на збут 0 1 502 1 213 1 213 -289 #ДЕЛ/0! 81
 Інші операційні витрати 254 153 148 587 100 432 -153 721 -48 155 40 68
 Інші витрати 20 693 15 785 10 695 -9 998 -5 090 52 68
 Податок на прибуток 96 886 79 526 32 527 -64 359 -46 999 34 41
Всього витрати 591 733 564 763 432 672 -159 061 -132 091 73 77

У структурі запланованих на 2018 рік витрат частка собівартості складає 52,7%, адміністративні витрати – 13,8%, інші операційні витрати – 23,2%. Витрати по операційній курсовій різниці на 2018 рік плануються у сумі 8,0 млн. грн.

Аналіз зведених показників доходів, витрат і фінансового результату в динаміці за 2016 – 2018 рр. відображено в табл. 6.

Таблиця 6. Аналіз зведених показників доходів, витрат і фінансового результату в динаміці за 2016 – 2018 рр. ДП “Одеський порт”, тис. грн.

Статті Звіт 2016 План 2017 План 2018 Відхилення  плану 2018  Відношення  плану 2018 
до звіту 2016 до плану 2017 до звіту 2016 до плану 2017
 Чистий дохід від реалізації продукції 527 399 471 754 323 618 -203 781 -148 136 61 69
 Інші операційні доходи 356 408 271 543 190 666 -165 742 -80 877 53 70
 Інші фінансові доходи 9 492 78 981 32 500 23 008 -46 481 342 41
 Інші доходи 1 630 3 077 5 180 3 550 2 103 318 168
Всього доходи 894 929 825 355 551 964 -342 965 -273 391 62 67
 Собівартість реалізованої продукції 188 151 244 860 228 000 39 849 -16 860 121 93
 Адміністративні витрати 31 850 74 502 59 804 27 954 -14 698 188 80
 Витрати на збут 0 1 502 1 213 1 213 -289 #ДЕЛ/0! 81
 Інші операційні витрати 254 153 148 587 100 432 -153 721 -48 155 40 68
 Інші витрати 20 693 15 785 10 695 -9 998 -5 090 52 68
 Податок на прибуток 96 886 79 526 32 527 -64 359 -46 999 34 41
Всього витрати 591 733 564 763 432 672 -159 061 -132 091 73 77
Прибуток до оподаткування 400 082 340 119 151 820 -248 262 -188 299 38 45
Чистий прибуток 303 196 260 592 119 292 -183 904 -141 300 39 46

Проектом фінансового плану на 2018 рік передбачено отримання чистого прибутку у сумі 119,3 млн. грн., що на 141,3 млн. грн. менше, ніж у порівнянні з планом 2017 року та на 183,9 млн. грн. менше  у порівнянні зі звітом за 2016 рік.

Зазначена ситуація зумовлена перш за все роботою в акваторії порту Одеса приватної буксирної компанії ТОВ «Екофлот», а також за рахунок таких об’єктивних факторів, як підвищення рівня заробітної плати та відрахувань з неї єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ), збільшення сум амортизаційних відрахувань за результатами проведеної у 2016 році переоцінки основних засобів, зростання вартості ТМЦ та послуг сторонніх організацій, суттєвого зменшення доходів від операційної курсової різниці, передачею дока №4 у оренду, передачею двох плавкранів ПК-48 (100т.) та ПК-4/63 (16т.), а також буксирів «Труд» (1200 к.с.), «Створ» (300 к.с.) та «Пеленг» (300 к.с.) і підрозділу ПСМ-650 на баланс Одеської філії ДП «АМПУ».

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *